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香港地產(chǎn)行業(yè)嚴(yán)冬已經(jīng)過一半
作者：中港源物流 發(fā)布于：2020/11/2 9:23:40 點(diǎn)擊量：
高盛發(fā)表研究報(bào)告指，香港地產(chǎn)股未有對香港經(jīng)濟(jì)活動(dòng)緩慢復(fù)蘇有太大反應(yīng)，但認(rèn)為行業(yè)嚴(yán)冬已過一半，目前尋求細(xì)分市場之間和內(nèi)部的更大差異。在住宅方面，該行認(rèn)為目前的表現(xiàn)較其他穩(wěn)健，因低息環(huán)境和供應(yīng)緊張；零售方面，租務(wù)結(jié)構(gòu)重組帶動(dòng)調(diào)整，但因低基數(shù)故租賃率有緩沖；寫字樓方面，預(yù)期會(huì)有更多去中環(huán)化出現(xiàn)。該行目前較看好投資組合中具有面向大眾市場的發(fā)展商、內(nèi)地零售占比較多、有其他非住宅(如數(shù)據(jù)中心、物流等)的組合公司。該行將新地(00016)評級升至“買入”，恒地(00012)評級升至“中性”。零售方面，恒隆地產(chǎn)(00101) 評級升至“買入”，九龍倉置業(yè)(01997)降至“中性” 。此外，重申對長實(shí)集團(tuán)(01113) “買入”評級，但自確信買入名單中剔除。
富瑞指出，比亞迪股份(01211)第三季度業(yè)績強(qiáng)勁，主要受比亞迪電子(00285)的擴(kuò)張和汽車市場的恢復(fù)推動(dòng)，上調(diào)公司今年和明年盈利預(yù)測34%和40%，上調(diào)比亞迪H股目標(biāo)價(jià)至211.3港元，重申“買入”評級。富瑞分析師對比亞迪的長期發(fā)展充滿信心，稱公司在新能源汽車領(lǐng)域是先驅(qū)者，且擁有自主的汽車品牌、在磷酸鐵鋰電池上具備領(lǐng)先優(yōu)勢，且外部供應(yīng)的市占率加速快長 。
大和總研研究報(bào)告指，百勝中國(09987)將在滲透率、整合及新概念長遠(yuǎn)發(fā)展，而其標(biāo)準(zhǔn)化及數(shù)字化可支持其擴(kuò)張及效率，首予其“優(yōu)于大市”評級，目標(biāo)價(jià)476.6元。大和指，未來百勝中國的催化劑有第四季肯德基及必勝客優(yōu)于預(yù)期的同店銷售增長、必勝客的復(fù)蘇快于預(yù)期。此外，公司有望通過增加季度派息或股票回購，為股東帶來更高的資本回報(bào)。
美銀證券上調(diào)海通證券(06837)今年盈利預(yù)測21%，2021-22年分別上調(diào)3%，目標(biāo)價(jià)升3%至11.9元，評級維持“買入”。海通證券首三季盈利按年升15%至85億元人民幣，經(jīng)調(diào)整經(jīng)營溢利升20%，主要由傭金收入和投資銀行收入帶動(dòng)。該行指，公司第三季的投資銀行收入達(dá)22億元人民幣，是表現(xiàn)最強(qiáng)的一季，但交易收入隨著公允值虧損而按季下跌，撥備也重返正常水平。
花旗稱新華保險(xiǎn)(01336)第三季業(yè)績勝預(yù)期，上調(diào)2020年至2022年每股盈利預(yù)測6.6%至7.4%，以反映更好的保費(fèi)增長，目標(biāo)價(jià)相應(yīng)自42元上調(diào)至43元，評級維持“買入”。報(bào)告引述新華管理層稱，已達(dá)成全年新業(yè)務(wù)價(jià)值目標(biāo)的80%，不會(huì)下調(diào)全年目標(biāo)，季內(nèi)新業(yè)務(wù)價(jià)值利潤率亦較去年同期及上半年有所提升。管理層還表示，將會(huì)于11月起籌備明年“開門紅”產(chǎn)品，將于11月底推出。
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